证券代码：002157     证券简称：正邦科技          公告编号：2022—213

转债代码：128114     转债简称：正邦转债

【资料图】

              江西正邦科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  债券代码：128114

  债券简称：正邦转债

  修正前转股价格：人民币 6.08 元/股

  修正后转股价格：人民币 4.35 元/股

  修正后转股价格生效日期：2022 年 12 月 15 日

  一、本次向下修正转股价格的依据及原因

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月

行总额 160,000.00 万元人民币。经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同

意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易

所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续 30 个交

易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提

出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计

的每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.17 元/股）的情形，

已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为了充分保护债券持

有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会决定向下

修正“正邦转债的转股价格”。

    二、本次向下修正转股价格的审议程序及结果

    公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 14 日分别召开第七届董事会第六

次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修

正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次

向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

民币 4.16 元/股，2022 年第七次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易

均价为人民币 4.35 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 0.65 元，股票面

值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于 4.35 元/股。经综合

考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于 2022 年

转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币 4.35 元/股，

本次转股价格调整实施日期为 2022 年 12 月 15 日。

三、备查文件

特此公告。

                   江西正邦科技股份有限公司

                       董事会

                    二〇二二年十二月十五日

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关键词： 公司债券