每日精选:发改委:将针对产教融合型企业面临的问题,研究创新激励举措
国家发改委举行专题新闻发布会,介绍推进实施职业教育产教融合赋能提升
久期财经讯,健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited,简称:“H&H国际控股”,01112.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB+ 负面)拟发行Reg S、3NC2、高级有抵押美元债券。(FPG)
(相关资料图)
条款如下:
发行人:健合(H&H)国际控股有限公司
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB+ 负面
预期发行评级:Ba3/BB+(穆迪/标普)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级有抵押债券
发行规模:美元基准规模
期限:3NC2
最终指导价:14.774%
交割日:2023年6月26日
到期日:2026年6月26日
资金用途:发行净收益预计将用于偿还公司现有的票据和应计利息,包括通过同步要约,如果且仅当票据的发行规模大于现有票据的到期金额,剩余的净收益预计将用于部分偿还高级工具下的未偿还债务
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
联席全球协调人和联席账簿管理人:德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行
联席账簿管理人:中信银行国际、马士礼格银行
共同管理人:兴业银行香港分行、荷兰合作银行香港分行、渣打银行
关键词:
国家发改委举行专题新闻发布会,介绍推进实施职业教育产教融合赋能提升
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